1、协助财富总监做好营业部的各项业务工作
2、按照既定的客户资源和销售策略，在团队内做好相应资源调配
3、根据分公司总体的业绩目标，负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进，达到公司要求的绩效预期
4、确保自身和团队的行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。
5、已通过证券从业资格考试。