1、负责在银行渠道进行客户的开发与服务；
2、建立客户档案，收集、整理客户需求，做好后续服务工作；
3、负责维护银行渠道和建立深层次合作关系；
4、负责公司指定产品的推介与销售；
5、向客户发送公司统一制作的资讯产品；收集、整理各种市场信息并及时汇报；
6、通过证券从业资格证考试。