1. 负责线上渠道拓展，管理营业部内高净值客户，为客户提供资产配置等金融服务；
2. 通过客户服务转介绍，及一系列市场营销活动，拓展高净值个人客户和机构客户,实现营业部服务资产的持续增长；
3. 通过推介公司上线的各类私募、基金和资管等金融产品，帮助客户实现金融产品配置；
4.完成公司下达的各项开发和销售考核指标；开发增量客户。